金融業の事例

金融業における文書電子化の事例についてまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

本サイトでは、おすすめの文書/書類電子化業者を紹介し、各社のサービス内容の違いを比較しています。
電子化作業の外部委託を検討している方はぜひご参考ください。

【比較表アリ】
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3ヶ月で50万枚の書類を電子化

A社（業種：証券　本社：東京　企業規模：中堅）

クリアファイルにファイリングされていた膨大な「口座開設申込書」約50万枚を電子化するため、文書電子化サービスを導入。3ヶ月間で一気に電子化を行ないました。

得られたメリット

• 保管スペースを削減できた
• 新規の顧客口座情報の登録業務を外注化しやすくなり、業務効率化に繋がった
• 外部監査や税務調査への必要書類提出がスムーズになった

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保険申込書の電子化でセキュリティが向上

N社（業種：保険　本社：東京　企業規模：大手）

紙の保険申込書を契約者名などで検索して参照できるようにする必要があったため、文書電子化サービスを導入することに。そして、大量の保険申込書の電子化を行ないました。

得られたメリット

• 問い合わせに迅速に回答できるようになり、顧客満足度の向上に繋がった
• 保管コストについて、年間数百万円削減という成果をあげることに成功
• デジタル化され、暗号化などセキュリティ技術を活用可能に。情報漏洩への対策を徹底できた

業務のスピード＆クオリティアップに貢献

O社（業種：ノンバンク　本社：大阪　企業規模：大手）

金融業は、すべての業務に関わる文書記録の保存が求められます。また、融資関連の文書には企業秘密などが含まれるため、機密を保持した安全で確実な管理を行なう必要も。そのため、O社では社内の文書の電子化によって、より高度な文書管理を目指すことにしたのです。

得られたメリット

• 顧客融資関連情報の電子化により、セキュリティが向上
• 業務のスピードアップを実現
• 融資稟議書などを短時間で作成、申請することが可能に
• 社内での情報共有がスムーズになり、営業店舗同士の連携も活発化した

参照元：経済産業省ウェブサイト／［導入編］電子化の導入事例（経済産業省）（http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/e-doc/guide/dounyu3.html#p04）

省スペース・業務効率化に成功

I社（業種：金融業　本社：東京　企業規模：中堅）

業務上膨大な契約書類が生じ、ファンドごとにバインダーでファイリングしていたのですが、書類用キャビネットの量が大量に。書類の整理を行ない、業務効率の向上や省スペースを図るためサービスの導入を決めました。

得られたメリット

• 70本近くあったキャビネットを半数に削減し、省スペースに成功
• 運用の証跡が画面上で簡単に管理・閲覧可能になった
• 顧客や外部関係者への対応が迅速に行なえるようになった

文書電子化サービスの選び方3ポイントを知りたい方はコチラ！

金融業で威力を発揮する文書/書類電子化委託

金融業にとって文書保管は永遠の課題といえるものです。過去数十年にわたる取引記録を保管しておかねばならず、閲覧の必要もほとんどない文書の保管のために、いくつもの倉庫を所有またはリースしているケースも珍しくありません。

また顧客情報などが紙の文書として個別に管理されていたために拠点間の連携（たとえば、A店の顧客が手続きをB店で行うケース）も制限され、顧客満足の低下にも結びついてきました。

文書電子化は、厄介者だった文書管理を、戦略立案にも有効な資産に一変させるもの。とはいえ、その扱いには法律やセキュリティ管理の専門知識も必要になり、自前で行うよりもセキュリティ資格を保有している業者に依頼する方が安全性も高くなります。

当サイトでは、セキュリティ資格を保有しており、文書電子化に対応する業者をピックアップしていますので、ぜひ参考にしてください。

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